Москва, начало тридцатых. Известный писатель внезапно оказывается в центре скандала: его постановку снимают с афиши, а самого мастера лишают членства в литературном объединении. В этот трудный и безысходный для него период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной редкой красоты, но глубоко несчастной в замужестве. Их встреча становится поворотной точкой, открывающей новую страницу и в его жизни, и в творчестве.
Вдохновившись переживаниями и людьми вокруг себя, он берется за роман, в котором действуют реальные фигуры в причудливо изменённом виде. Среди персонажей появляется и загадочный Воланд, образ которого рождается из впечатлений от общения с харизматичным иностранцем, оказавшимся в их кругу. Так мир действительности переплетается с воображением, превращаясь в историю, полной скрытых намёков и символов.
