Трубадур вместе со своей шумной компанией — Псом, Кошкой, Ослом и самодовольным Петухом — решаются на новое испытание. Музыканты объединяются вокруг своего вдохновенного предводителя, ведь им предстоит не просто играть и петь, а вернуть городу радость и огонек. Главная задача — рассмешить Принцессу, но её появление оборачивается целой чередой неожиданных событий.
На пути героев встают и хитроумные враги, и запутанные интриги, и опасные ловушки. К тому же Принцесса сбегает из дворца, добавив смятения и хаоса в жизнь Короля и его придворных. В одну историю сплелись проделки Разбойников, хитрости Сыщика и прихоти королевской семьи. Но находчивый Трубадур с неунывающими товарищами готов обернуть всё на свою сторону, ведь там, где звучат их песни, даже самые мрачные затеи превращаются в праздник.