Нижний Новгород, лихие девяностые. Два незначительных уголовника крутятся под крылом местного босса Сергея Михайловича. В очередной раз он поручает Сереге и Саймону забрать химика, разбирающегося в производстве запрещённого вещества. Те с заданием не справляются, но пахан не ставит на них крест и позволяет реабилитироваться.
Чтобы вернуть доверие, приятелям приходится отправиться в одну фирму и провернуть сделку: suitcase с наличкой обменять на другой — с товаром. На словах всё просто, но за дверью их уже подкараулила тройка конкурентов — Корон, Бала и Баклажан. Этих ребят нанял коррумпированный милиционер, решивший через них обчистить самого Михалыча.
