Саша выбирает ночные смены: дороги свободнее, да и пассажиры в это время разговаривают иначе, чем днём. В такие часы он чувствует себя спокойнее, словно город отступает и дает место для чужих историй. Случайная встреча с Лизой, которая зарабатывает на жизнь в эскорте, нарушает привычный ход его поездки: девушка быстро находит с ним общий язык и просит помочь ей добраться по нужным адресам.
Их поездка обещает затянуться, и становится ясно, что между ними возникает нечто большее, чем просто диалог водителя и клиентки. Обоим непросто говорить прямо, но они оба понимают: у каждого из них есть свои тайны, и эта ночь способна открыть их неожиданной стороной.